Havila Shipping legger i dag frem en ny finansiell restruktureringsplan. Selskapet har fått støtte fra sine bankforbindelser for planen.

Restruktureringsplanen vil gi Havila Shipping finansielt handlingsrom til november 2020, og erstatter ca. 3,2 mrd. kroner i avdrag i perioden 2017-2019 med omtrent 67 mill. kroner i minimum faste avdrag. Videre vil netto rentebærende gjeld bli redusert med ca.  1,6 mrd. kroner.

Restruktureringsplanen er betinget av samtykke fra obligasjonseierne. Gitt dagens situasjon anser Havila Shippings styre den foreliggende planen for å være eneste tilgjengelige og endelige alternativ for å oppnå en restruktureringsløsning som det er sannsynlig at vil få tilslutning fra selskapets største kreditorer.

I restruktureringsplanen inngår at hovedaksjonær Havila Holding går inn med 118,2 millioner kroner i ny egenkapital og  46,2 millioner kroner i et konvertibelt lån.

Sikrede kreditorer skal konvertere rundt 135 millioner kroner som skriver seg fra opptjente renter i perioden fra og med 16. februar 2016 til og med 30. september 2016 til nye aksjer med konverteringskurs 0,24 kroner per aksje.

 Nåværende aksjeeiere vil etter gjennomføring av ovennevnte egenkapitaltransaksjoner sitte igjen med 2,5 % av aksjene i selskapet. En reparasjonsemisjon på 30 millioner kroner vil bli rettet mot eksisterende aksjeeiere (med unntak av Havila Holding) med tegningskurs 0,125 kroner per aksje.

All usikret gjeld (totalt  950 millioner kroner) vil bli tilbudt (a) 15 % av utestående hovedstol og (b) 500 millioner tegningsretter som kan utøves i bytte mot aksjer i en periode på 5 år med tegningskurs 0,156 kroner per aksje og oppgjør i kontanter (25 % premie på tegningskurs for ny egenkapital).

Det vil også bli salg av skip. Skipen deles inn i to kategorier benevnt “core vessels” og “non-core vessels”, hvor sistnevnte kategori deles inn i tre undergrupper (gruppe I, II og III). Alle “non-core vessels” skal markedsføres for salg i tiden fremover.

Sikrede kreditorer for gjeld knyttet til “non-core vessels”, gruppe I skal motta 44 millioner kroner av allerede pantsatte kontanter.